De Yangoon nos dirigimos a Mandalay. Desde allí siguiendo la ruta que lleva a Yunnan (China) visitaremos Hsipaw y sus alrededores. De vuelta en Mandalay y a través del río conoceremos otras ciudades mas lejanas como Amarapura, Mingun y Ava. Llegaremos a Bagan dejándonos llevar por la corriente del Río Ayeyarwady. Bagan con sus mas de 4000 templos es una explosión de fervor religioso
Pasaremos de las tórridas llanuras a la estacion de montaña de Kalaw. Ubicada a buena altura, goza de un fresco clima de montaña. Desde aquí en un trek de varios dias llegaremos al Lago Inle, refugio de los Inha, pobladores del lago. Aquí veremos a los pescadores remar con los pies mientras usan las manos para usar las redes y cestas.